Deu meia noite
São doze em ponto
E a lua cheia clareia os quatro cantos
Pra ver quem vem passar
Descendo a ladeira
Pra ver quem vem passar fervendo a chaleira

É o homem da meia noite que vem
Vestindo fraque, colete
Gigantes pernas de pau
Dançando na multidão, com riso de manequim
Com riso de manequim
Mamãe querendo enganar

Composição: Alçeu Valença / Carlos Fernando