Quando a Lua vem singrando
No céu o manto azulado
De estrelas todo bordado
[?]
As laranjeiras em flor
Vão, pelo ar, espalhando
Vamos cantando, cantando
A serenata de amor
Quando, no esplendor do céu
Mil constelações refulgem
E as neblinas se [?]
[?]
Ao som das nossas guitarras
Cheios de afeto, de ardor
Vamos cantando, cantando
A serenata de amor