Apostrophe(')
Jim Gordon (drums)
John Guerin (drums)
Aynsley Dunbar (drums)
Ralph Humphrey (drums)
Jack Bruce (bass)
Erroneous (bass)
Tom Fowler (bass)
Frank Zappa (bass, lead vocals, guitar)
George Duke (keyboards, background vocals)
Don "Sugar Cane" Harris (violin)
Jean-Luc Ponty (violin)
Ruth Underwood (percussion)
Ian Underwood (saxophone)
Napoleon Murphy Brock (saxophone, background vocals)
Sal Marquez (trumpet)
Bruce Fowler (trombone)
Ray Collins (background vocals)
Kerry McNabb (background vocals)
Susie Glower (background vocals)
Debbie (background vocals)
Lynn (background vocals)
Ruben Ladron De Guevara (background vocals)
Robert Camarena (background vocals)
Tony Duran (rhythm guitar)
(Instrumental)
Apóstrofo
Jim Gordon (bateria)
John Guerin (bateria)
Aynsley Dunbar (bateria)
Ralph Humphrey (bateria)
Jack Bruce (baixo)
Erroneous (baixo)
Tom Fowler (baixo)
Frank Zappa (baixo, vocais principais, guitarra)
George Duke (teclados, vocais de apoio)
Don "Sugar Cane" Harris (violino)
Jean-Luc Ponty (violino)
Ruth Underwood (percussão)
Ian Underwood (saxofone)
Napoleon Murphy Brock (saxofone, vocais de apoio)
Sal Marquez (trompete)
Bruce Fowler (trombone)
Ray Collins (vocais de apoio)
Kerry McNabb (vocais de apoio)
Susie Glower (vocais de apoio)
Debbie (vocais de apoio)
Lynn (vocais de apoio)
Ruben Ladron De Guevara (vocais de apoio)
Robert Camarena (vocais de apoio)
Tony Duran (guitarra rítmica)
(Instrumental)
Composição: Frank Zappa / Jack Bruce / Jim Gordon