Quem canta seu mal espanta
Faz da tristeza a melodia
Cantando escondo minha mágoa
E a dor transforma em harmonia

(Saudade chegou chorando
Falou baixinho do meu amor
Lembrando sonhos desfeitos
Cantei sorrindo toda minha dor)

Sonhos que sonhei jamais realizei
Perdi a esperança do tempo de criança
Eu e você sempre nós dois juntinhos a brincar
Fazendo mil castelos na areia a beira mar

Depois a vida prosseguiu
Você de mim fugiu
E agora nada mais existe

Só me restou a desilusão
Nos versos desta canção

(Quem canta seu mal espanta
Faz da tristeza a melodia
Cantando escondo minha mágoa
E a dor transforma em harmonia
Saudade chegou chorando
Falou baixinho do meu amor
Lembrando sonhos desfeitos
Cantei sorrindo toda minha dor
Sonhos que sonhei jamais realizei
Perdi a esperança do tempo de criança
Eu e você sempre nós dois juntinhos a brincar
Fazendo mil castelos na areia a beira mar
Depois a vida prosseguiu
Você de mim fugiu
E agora nada mais existe
Só me restou a desilusão
Nos versos desta canção)

Composição: Almeida Rego / Bob Nelson / Carlos Cruz