Ao Sul da Fronteira

South of the border down Mexico way

That's where I fell in love when stars above came out to play

Now as I wander my thoughts ever stray south of the border down Mexico way

She was a picture in old Spanish lace

And for a tender while I kissed the smile opon her face

For it was Fiesta we were so gay south of the border down Mexico way

And she smiled and she whispered Manana

Never dreaming that we were parting

And I lied and I whispered Manana for our tomorrow never came

South of the border I rode back one day

There in a veil of white by candlelight she knelt to pray

And the mission bells told me that I mustn't stay

South of the border down Mexico way

[ guitar ]

Ay ay ay ay ay ay ay ay

Ay ay ay ay ay ay ay ay

Ao sul da fronteira, lá no México

Foi onde me apaixonei quando as estrelas começaram a brilhar

Agora, enquanto caminho, meus pensamentos sempre vagam ao sul da fronteira, lá no México

Ela era uma imagem em renda espanhola antiga

E por um tempo doce, eu beijei o sorriso em seu rosto

Pois era Festa, estávamos tão felizes ao sul da fronteira, lá no México

E ela sorriu e sussurrou 'Manhã'

Nunca imaginando que estávamos nos separando

E eu menti e sussurrei 'Manhã', pois nosso amanhã nunca chegou

Ao sul da fronteira, voltei um dia

Lá, em um véu branco à luz de velas, ela se ajoelhou para orar

E os sinos da missão me disseram que eu não deveria ficar

Ao sul da fronteira, lá no México

[ guitarra ]

Ai ai ai ai ai ai ai ai

Ai ai ai ai ai ai ai ai