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- Brasileiro do Sudeste
- Lírios
- Essa Tal Felicidade
- Eu Moro no Morro
- A Canção da Festa do Milho
- A Última Viagem
- Caminhada
- Lua Luar
- Sou
- Tocar Viola (part. Julio Moura)
- A Última Noite de Inverno
- A Vida é um Rio
- A Voz do Coração
- Ainda Há Tempo Pra Contar
- Ainda Quero Voltar (Pois Sou Um Homem Bom)
- Amanhã
- Aquele Rio
- Araucária
- Aroeira da Saudade
- As Folhas Desse Chão
- Barro Branco
- Baruiada de Viola
- Boa Vista
- Boiadeiro Magoado
- Bonifácio
- Brasil Caboclo
- Café Passado
- Caminheiro
- Caminhos da Mantiqueira
- Cantador
- Cata Verso
- Catimbau
- Céu e Chão
- Chalana
- Chegadas e Partidas
- Cidadão
- Comitiva Esperança
- Como Diria Dylan
- Conselhos e Desejos
- Coração
- Cusco
- Da Cor do Outono
- De Tudo Que Já Vi
- Deixe o Céu Nos Embalar
- Deságua
- Detardinha
- Dona Dalva
- E de Lá Se Vê
- E É Assim
- É Sempre Verão
- Enquanto a Noite Avança
- Entre Serras e Águas
- Espelho d'Água
- Estradas
- Estradeiro (feat. Cleiton de Oliveira & Francis Rosa)
- Estrela da Serrinha
- Festa de Janeiro
- Foi Por Mim
- Galho Seco
- Galos, Noites e Quintais
- Gavião de Penacho
- Guanxuma
- Guri
- Hey, Zé!
- Hoje
- Hoje Tem
- Infância de Interior
- Lembranças da Roça
- Lua Clara
- Mais Uma de Outono
- Mantiqueira
- Mantra
- Maria Bonita
- Mas Faltou Você
- Medley
- Meio Matuto
- Memórias de um Peão
- Meninos
- Mês de Maio
- Meu Cão Amigo
- Meu Viver
- Meus Caminhos
- Milho aos Pombos
- Minha Estrada
- Momentos
- Morada do Sossego
- Moradinha
- Mundo Véio Sem Porteira
- Música do Meio
- Negro Amor
- No Rastro da Lua Cheia
- O Berrante de Madalena
- O Canto do Pensamento
- O Destino Ribeirão (part. Maringá Borgert)
- O Dia Se Fez Meu
- O Fim do Inverno
- O Jeito Desse Meu Lugar (part. Zé Geraldo)
- O Poeta e o Violeiro
- O Que Me Faz Viver
- O Violeiro e a Viola
- Onde Eu Moro
- Onde Moravam Meus Sonhos
- Orvalhado
- Palavras
- Passaredo
- Passarinho
- Paz e Amor
- Pé de Vento
- Peão
- Peão de Trecho
- Pensando Eu Vejo
- Pinhão
- Porta do Mundo
- Pra Um Caminho Mais Gentil
- Pra Viver
- Pra Você
- Pro Dia Chegar ao Fim
- Quando a Lua Vem Surgindo
- Quatro Dias de Verão
- Quem Não Tem Viola, Caça Com Violão
- Querendo Trazer de Novo a Paz
- Quero te Ouvir Cantar
- Recanto
- Revoada
- Rio de Ilusões (part. Márcio de Camilo)
- Rio Grande
- Rio Grande Das Gerais
- Romaria
- Roqueiro da Roça II (Ao Vivo)
- Roqueiro da Roça II (part. Zé Geraldo)
- Sambinha
- Santa Ignorância
- Sempre Bate Uma Saudade
- Senhorita
- Serra da Mantiqueira
- Serrano
- Só Pra Morrer de Amor
- Só Quero Ter
- Sonhos
- Tardes Morenas de Mato Grosso
- Tempo Negro
- Terra de João
- Tocando Em Frente
- Tonta Saudade
- Tranquilo Feito Água em Poço
- Transporte de Boiada
- Trem do Pantanal
- Um Caminho Pra Seguir
- Um Dia
- Vendaval
- Vi (Coisas Que Custaram a Passar)
- Vida Boa
- Vide Vida Marvada / Asa Branca
- Você Também Tá Perdido
- Você Vai Gostar
- Voltei
- Vou
- Zé Afrânio
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