(Pão, Arma, Manteiga e "Circo da Meia-Noite")

パンと銃とバターと「真夜中の」サーカス (pan to jū to batā to mayonaka no sākasu)

Ninguém conhece
だれもしらない
dare mo shiranai
A melodia misteriosa
ふしぎなメロディ
fushigina merodī
Que ressoa
かなでる
kanaderu
No circo da meia-noite
ミッドナイトサーカス
middonaito sākasu

Pegue coragem
ゆうきをてに
yūki o te ni
Abra suas asas
つばさをひろげ
tsubasa o hiroge
Dance no céu
そらをまう
sora o mau
No circo da meia-noite
ミッドナイトサーカス
middonaito sākasu

Senhoras e senhores
ともぼうやたち
tomu bōyatachi
Nobres damas
しゅくじょのみなさま
shukujo no minasama
Flores que parecem derreter
とけるようなはなたば
tokeru yōna hanataba
Brilhem em vão
かんにさきほころう
kan ni sakihokorō

Ninguém conhece
だれもしらない
dare mo shiranai
A dança da espada
つるぎのまい
tsurugi no mai
Além do arco-íris
にじのかなた
niji no kanata
No circo da meia-noite
ミッドナイトサーカス
middonaito sākasu

Preparando suas armas
ぶきをおさむろう
buki o osamu rō
Todos juntos
さあみんな
sā minna
Pão e manteiga
ぱんとばたー
pan to batā
Sorria enquanto acena
ほほえみをうかべながら
hoho emi o ukabenagara

Lalalalala
らららららら
rararararara
Obrigado pela refeição
ごちそうさま
gochisōsama
Agora corra
いざはしれ
iza hashire
No circo da meia-noite
ミッドナイトサーカス
middonaito sākasu