Di Paullo e Paulino
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    2. Nada Mudou
    3. Amor de Primavera
    4. Estrelinha (part. Marília Mendonça)
    5. Ponto Final
    6. Malú
    7. Onde Anda Você
    8. Mesa 14
    9. Eu Disse Não
    10. Onde Estará
    11. El Condor Pasa (No Céu Dos Braços Teus)
    12. O Coração Chora
    13. Tô Indo Embora
    14. Tempo Ao Tempo/ A Noite do Nosso Amor (pot-pourri)
    15. Casa da Vó
    16. Beijo do Adeus
    17. Águas de Minha Saudade
    18. Homem de Rocha
    19. O Beijo do Adeus/ Sublime Renúncia/ Último Adeus (pot-pourri)
    20. O Que Eu Sou Sem Você