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    Walter Davis
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    2. Blue Ghost Blues
    3. Blue Sea Blues
    4. Broke And Hungry
    5. Dont the Clouds Look Lonesome?
    6. Engineer's Blues
    7. Hi-jack Blues
    8. Howling Wind Blues
    9. I Think You Need A Shot
    10. Lonesome Hill Blues
    11. M & O Blues
    12. M & O Blues 3 (My Baby Called The Police)
    13. M & O Blues No 2 (My Baby's Come Back)
    14. Mama, Why Don't You Be Yourself?
    15. Mr. Davis Blues
    16. Mr. Davis Blues No 2
    17. Pleadin' To My Baby
    18. Railroad Man Blues 1
    19. Road Man Blues
    20. South-East Missouri Blues

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