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- Cidadão
- Meiga Senhorita
- Milho Aos Pombos
- O Profeta
- Como Diria Dylan
- Galho Seco
- Meninos
- Reciclagem
- Misterios
- Maria Bonita
- Talismã
- Promessas de Um Idiota Às Seis da Manhã
- Vaqueiros Urbanos
- Negro Amor
- Uai Bichinho
- Aprendendo a Viver
- Estradas
- São Sebastião Do Rodeiro
- Eu Não Tenho Nada Com Isso
- Banquete de Hipócritas
- Caminhos de Minas
- Ou Dá ou Desce
- Rio Doce
- Semente de tudo
- A Poeira o Canto e Você
- Bicho Grilo Artesão
- A Dama e o Vagabundo
- Coroação de Maria
- Destino e Solidão
- Ditadores (Como Diria Raulzito)
- Filhos da Noite
- Lírico-Romântico-Poético
- Minha esperança é você
- Olhos de Jardineiro
- Olhos Mansos
- Ovelha Perdida
- Voar Voar
- Cantoria
- Do Outro Lado da Montanha
- Dona
- Mr. Tambourine man
- Na barra do seu vestido
- O Preço da Rosa
- Zé e José
- Acordando a Poeira da Estrada
- As Canções do Embornal
- Corpo Carente
- Descarrilho
- Diário de bicicleta (o dia em que encontrei Che Guevara na zona em Valadares)
- Lua Curiosa
- Meu Caminho de Nuvens Brancas
- Milho Aos Pombos
- Ninho de Sonhos
- Notícias de Terra Civilizada
- O Homem Que Não Tem Vícios
- Os Sonhos Que a Vida Nos Dá
- Ouro em Pó
- Passarinho Liberdade
- Passarinho Sedutor
- Peão de Trecho
- Pelas Chaves de São Pedro
- Quem Nasce Zé Não Morre Johny
- Sol do Meio Dia
- Tô Zerado
- Traficantes de Abobrinhas
- Um Simples Olharzinho Seu
- A Baba do Ali Babá
- A Fé
- A Terra de Gibran
- Abre Aspas
- Apeando em Valadares
- Avenca
- Cabocla da Lua Nova
- Cachorro Urubu
- Canções e Flores
- Cantiga de Chuva
- Catadô de Bromélias
- Compadre Zé Barbosa
- Dama da Noite
- De Asa Caída
- Deus Anota
- Encantamento
- Há de Ser Por Essa Estrada
- Hey, Zé
- Lua no Alforje
- Maluco, Rei e Poeta
- Mundo Véio Cansado
- Nem Pink Floyd Explica
- O Homem
- O Menino, a Bola e a Canção
- O Mundo Agora É Meu
- O Pastor e o Leão
- O Pastor e o Rebanho
- O Poeta e o Violeiro
- O Seringueiro
- Olhos
- Poeta e o Bandido
- Porra mano!
- Quatro Cantos de Saudade
- Roqueiro da Roça
- Sabiá Cantou
- Soldado Um
- Tão Bonita
- Terceiro Mundano
- Tremendamente apaixonado
- Truques do Tempo
- Última reza
- Um Par de Tênis Velho
- Uma Balada Pra Gija
- Visitinha de Beija-flor
- A Bela e a Fera
- A garota do show
- ABC
- Acordando a Poeira da Estrada
- Asas Partidas
- Assim Falou o Poeta
- Até Tu?
- Blues do Municipal
- Boa Vista
- Boa Vista (part. Francis Rosa)
- Bolo de Aniversário
- Bom Dia, Manhã
- Cada Palmo Dessa Casa
- Clandestino em Nova York
- Cobra D'Água
- Coração de Rei
- Dava Gosto
- Demasiadamente Urbano
- Deságua
- Dia Nove
- Digital
- Ela Falou Malandro
- Eu dedico a você
- Eu Não Tenho Nada Com Isso
- Eu Nasci com Asas (part. João Ormond)
- Eu Tenho o Maior Amor do Mundo
- Eu Tô Caçando o Caminhão Que Eu Caí
- Figueira
- Hoje Eu Não Preciso de Nada
- Já Faz Tempo Que Levantei Vôo
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- Leilão de Rodeiro
- Luz Ainda Que Tardia
- Minha doce ilusão
- Muitos Janeiros Depois
- Nada Além de Um Sonho (com Chico Teixeira)
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- Negro Blues
- No Arco da Porta de Um Dia
- No Meio da Área
- Nos Raios da Manhã
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- O Jeito Desse Meu Lugar (part. Francis Rosa)
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- Onde Jaz Meu Coração
- Os grandes são grandes porque eu ainda estou de joelhos
- Pinel
- Piratininga
- Poema e Trova
- Poeta e Bandido
- Preco da Rosa
- Primeiro Pensamento da Manhã
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